Подпишитесь Презентация Вопросы Оценка
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ

Описание

Проект по внедрению системы бюджетирования и финансового планирования на платформе PD&UPE

Краткое описание Компании Заказчика:
  • 4 вида деятельности (дистрибуция, опт, розница, сто)
  • 30 филиалов

Что сделано:
  •  Заведена ключевая аналитика заказчика Бренды, Номенклатурные группы.
  • Реализовано планирование в натуральном и стоимостном выражении + посредством наценок.
  • Учтена специфика каждого вида деятельности, обеспечена последовательность формирования бюджетов продаж, закупок в т.ч. Реализована цепочка дистрибуция-опт-розница-сто.
  • Разработана система операционных бюджетов, позволяющих охватить всю деятельность компании.
  • Разработаны представления удобные для пользователей.
  • Созданы связи между бюджетами и планами.
  • Реализован расчет себестоимости по прямым затратам (с возможностью в дальнейшем распределением косвенных расходов).
  • Реализовано автоматическое формирование бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса.
  • Реализована возможность создания версий всех бюджетов компании на дату запуска макроса.
  • Разграничены полномочия по центрам ответственности (каждый центр ответственности имеет доступ только к своим данным).
  •  Реализована выгрузка всех бюджетов в excel отчеты.
  • Реализована процедура утверждения и согласования бюджетов.

Ключевые преимущества созданной модели:
  • единая среда планирования, контроля и анализа
  • учтена специфика всех видов деятельности
  • консолидация деятельности всей компании по клику мышки
  • система управления компании на всех уровнях: филиалы-виды деятельности-компания
  •  гибкая система согласования — для каждого бюджета настроена своя цепочка согласования бюджетов
  •  возможность создания версии бюджетов всей компании за несколько часов
  • при создании новой версии данные годового бюджета можно корректировать , а не заполнять данные заново, что существенно сокращает время создания версии бюджетов компании.
  •  существенное сокращение ошибок при формировании бюджетов и упрощение + ускорение консолидации.