
Макслевел
- Разработка, согласование и утверждение бюджетов (начиная от "бюджета продаж", закупок, зарплаты, налогов, инвестиционных бюджетов и т.п. и до итоговых финансовых форм - БДР, БДДС, Баланса), а так же процедуры пере-планирования и секвестирования бюджетов;
- Консолидация бюджетов и отчётов Холдинга;
- План-фактный анализ исполнения бюджетов;
- Расчёты финансовых результатов с учётом аллокации косвенных расходов по произвольным базам распределения.

Группа ЛИТ
Для автоматизации деятельности Группа ЛИТ выбрала подход "лучшей практики": каждая бизнес-единица использует ERP, наиболее подходящую под специфику бизнеса, а для финансового планирования, а так же для консолидации плановых и фактических данных на уровне группы компаний и подготовки плановой и фактической отчётности акционерам использовали платформу PlanDesigner.
Особенность созданного решения решения:
- Разработана универсальная финансово-экономическая модель для планирования показателей в денежном выражении для всех бизнесов группы. Это позволило запустить в эксплуатацию готовое решение на уровне Группы в короткие сроки (несколько месяцев). Модель и функционал PlanDesigner подразумевает возможность дальнейшей детализации и доработки "персональных" моделей для каждого из бизнесов Группы, учитывающих специфику отдельных бизнес-единиц и включающих работу в том числе и с натуральными показателями.
- Между всеми бизнесами настроена модель согласования "внутрихолдинговых" ("внутригрупповых") оборотов, проверки их на симметричность. Модель применяется как для плановых показателей, так и для фактических данных, выгруженных из учётных систем бизнес-единиц. Это позволило получить достоверные данные для точной автоматической консолидации и подготовки консолидированных отчётов для акционеров.
Проект прошёл в рамках запланированного бюджета и с небольшим (до 20%) превышением срока запуска системы в эксплуатацию. Система позволила реально снизить трудоёмкость процесса планирования и на 50% сократить сроки подготовки консолидированной отчётности.
-----------
Группа компаний "ЛИТ" - Диверсифицированный холдинг (банковская деятельность, торговля, производство систем обеззараживания воды и воздуха, управление недвижимостью, складские услуги).

Группа компаний GIT

ГК Витраж
- прогноз продаж формируется автоматически с учётом сезонных факторов и нормативных коэффициентов роста на основе фактических данных прошлых периодов;
- бюджет ПРОДАЖ сотрудники Заказчика составляют путём корректировки автоматически созданного прогноза; это позволяет при небольшой трудоёмкости сохранить глубокую аналитику (степень детализации) бюджета продаж;
- алгоритмы модели автоматически рассчитывают следующие бюджеты в цепочке:
- бюджеты ПРОИЗВОДСТВА по переделам продукции и материальные затраты на производство;
- потребности в СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛАХ для производства продукции с учётом фактических "переходящих остатков" на складах;
- бюджеты ЗАКУПКИ материалов с учётом размера партий и обеспечения страховых запасов;
- расчёт планируемой СЕБЕСТОИМОСТИ по прямым затратам, а так же калькуляций полной себестоимости по переделам;
- планирование хозяйственных расходов по ЦФО (Центрам Финансовой Ответственности) с поддержкой регламентов согласования и утверждения бюджетов ЦФО;
- автоматическое формирование итоговых финансовых форм на основе данных ранее сформированных бюджетов:
- БДР (Бюджет Доходов и Расходов);
- БДДС (Бюджет Движения Денежных Средств);
- Прогнозный БАЛАНС.